ნარკოტიკებთან ბრძოლის განყოფილების დეტექტივები მაიკლ ლოური და მარკუს ბერნეტი ახალ დავალებას ღებულობენ. გამომძიებლებმა უნდა გამოიძიონ ახალი ნარკოტიკის მაიამიში შემოტანის სქემა. გამოძიებას ისინი შეთქმულებაზე გაყავს, რომელიც ადგილობრივ ნარკობარინთანაა დაკავშირებული, რომელსაც მთელ ქალაქში ნარკოტიკების ვაჭრობა თავის კონტროლის ქვეშ უნდა რომ დააყენოს.